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建業地產融入巨額外資助推河南經濟——建業地產(832.hk)成功發行3億美元固定收益債券

10月8日香港路演現場

胡葆森董事長領銜的路演團隊

        建業地產股份有限公司(832.hk)近日成功發行3億美元5年期固定收益債券,年票息率12.25%,發行得到國際資本市場積極響應,最終獲6倍超額認購。

        本次債券發行前,建業地產獲國際頂級評級機構標準普爾(S&P)BB-/B+評級、穆迪(Moody)Ba3/B1的評級。本次發行全球路演原定于10月8日自香港開始,經新加坡、倫敦、紐約、波士頓,于10月15日完成發行定價。但由于認購踴躍,共有148家投資機構認購,路演團隊主動減少路演時間,于10月13日提前定價,并以3億美元高限確定發行規模;原定定價利率區間為12.25% 至12.75%,最終以12.25% 低位完成定價。同時,此次發行也創下中國同類評級房地產企業發行最大訂單和最低票息兩項記錄。

        此次債券認購者中,亞洲投資者占58%,歐洲投資者占29%、美國投資者占13%。其中,基金投資者占77%,保險公司占10%,銀行占7%,私人銀行和其他投資者占6%。專業分析師指出,建業地產此次發行的債券組合非常理想,以歐美投資者為代表的國際一流投資基金所占比重大于其他同類公司。

        此次建業地產籌資所得,將注入建業住宅集團(中國)有限公司,主要用于鄭州等重點市場的土地購置,增加其土地儲備。

        據悉,10月8日建業地產啟動發行路演,正逢國內宏觀調控政策愈加嚴厲之際。由于建業地產上市之后業績穩定,基本面良好,負債比例較低,品牌知名度和美譽度較高,并與國際知名企業凱德置地有著良好的合作,因而獲得了投資人的廣泛認可與青睞。建業地產董事局主席胡葆森表示:“這幾次海外資本市場融資,一次比一次容易。這得益于企業一以貫之的核心價值觀和能夠解決可持續發展問題的省域化發展戰略。”

        2006-2007年,凱德置地先后兩次共注資約11億元人民幣參股建業地產;2008年6月6日,建業地產成功登陸香港聯交所主板,募得資金13.75億港元;2009年9月,建業地產發行可轉換債籌得1億美元。加上此次募集外資,建業地產在四年內共為河南注入外資約8億美元,不僅為中小企業融資提供了可資借鑒的標本,也為民營企業助推河南經濟建設起到了良好的示范作用。

        目前,隨著“限貸令”和“限購令”的出臺,國內宏觀調控形勢嚴峻,樓市未來預期更加撲朔迷離。在此時刻,建業地產能夠獲得投資人的信賴與支持,更加驗證了建業省域化發展戰略的價值所在。建業此次債券發行成功,將進一步增強公司的資金實力,為公司開發業務的快速發展提供資金支持,公司在河南省尤其是鄭州等重點城市的行業領導地位將進一步得到鞏固。


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